课程大纲

集成概述

  • 了解Read AI的集成架构
  • 集成类型:单向与双向
  • 支持的平台概述:Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier

Slack与沟通工具

  • 将Read AI连接到Slack频道和用户
  • 配置自动摘要发送给相关团队
  • 自定义通知、线程和链接回会议

CRM集成

  • 将Read AI与Salesforce或HubSpot账户连接
  • 将会议和行动项记录到CRM管道中
  • 跟踪客户讨论和销售机会的背景信息

Read AI + Notion

  • 将会议摘要同步到Notion页面和数据库
  • 使用模板和结构化格式以确保一致性
  • 按项目、客户或团队组织笔记

工作流自动化

  • 使用Zapier或Make创建自动化触发器
  • 构建会后任务创建和分配的流程
  • 确保跨平台的隐私和权限

优化与故障排除

  • 管理API令牌和安全的最佳实践
  • 诊断常见错误和配置问题
  • 大型团队和企业的可扩展性考虑

总结与下一步

要求

  • 了解Read AI的核心功能
  • 有使用Slack、Notion或Google Workspace等生产力平台的经验
  • 对CRM系统或任务管理工具有基本了解

受众

  • 运营经理
  • 销售和客户成功团队
  • 技术娴熟的团队负责人
  • IT支持人员或内部工具管理员
 7 小时

即将举行的公开课程

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