感谢您发送咨询！我们的团队成员将很快与您联系。
感谢您发送预订！我们的团队成员将很快与您联系。
课程大纲
整合概述
- 了解Read AI整合架构
- 整合类型：单向与双向
- 支援平台概述：Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack与Communication工具
- 将Read AI连接到Slack频道与用户
- 配置自动摘要交付给相关团队
- 自定义通知、线程与会议连结
CRM整合
- 将Read AI与Salesforce或HubSpot帐户连结
- 将会议与行动项目记录到CRM管道中
- 追踪客户讨论与销售机会，并提供上下文
Read AI + Notion
- 将会议摘要同步到Notion页面与资料库
- 使用模板与结构化格式以确保一致性
- 按专案、客户或团队组织笔记
Workflow Automation
- 使用Zapier或Make创建自动触发器
- 建立会后任务创建与分配的流程
- 确保跨平台的隐私与权限
优化与疑难排解
- 管理API令牌与安全性的最佳实践
- 诊断常见错误与配置问题
- 大型团队与企业的Scala性考量
总结与下一步
要求
- 了解Read AI的核心功能
- 有使用Slack、Notion或Google Workspace等生产力平台的经验
- 对CRM系统或任务管理工具有基本了解
受众
- 运营经理
- 销售与客户成功团队
- 熟悉技术的团队负责人
- IT支持人员或内部工具管理员
7 小时
