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课程大纲
集成概述
- 了解Read AI的集成架构
- 集成类型:单向与双向
- 支持的平台概述:Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack与沟通工具
- 将Read AI连接到Slack频道和用户
- 配置自动摘要发送给相关团队
- 自定义通知、线程和链接回会议
CRM集成
- 将Read AI与Salesforce或HubSpot账户连接
- 将会议和行动项记录到CRM管道中
- 跟踪客户讨论和销售机会的背景信息
Read AI + Notion
- 将会议摘要同步到Notion页面和数据库
- 使用模板和结构化格式以确保一致性
- 按项目、客户或团队组织笔记
工作流自动化
- 使用Zapier或Make创建自动化触发器
- 构建会后任务创建和分配的流程
- 确保跨平台的隐私和权限
优化与故障排除
- 管理API令牌和安全的最佳实践
- 诊断常见错误和配置问题
- 大型团队和企业的可扩展性考虑
总结与下一步
要求
- 了解Read AI的核心功能
- 有使用Slack、Notion或Google Workspace等生产力平台的经验
- 对CRM系统或任务管理工具有基本了解
受众
- 运营经理
- 销售和客户成功团队
- 技术娴熟的团队负责人
- IT支持人员或内部工具管理员
7 小时