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课程大纲
整合概述
- 了解Read AI的整合架构
- 整合类型：单向 vs. 双向
- 支持的平台概述：Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack和Communication工具
- 将Read AI连接到Slack的频道和用户
- 配置自动摘要交付给相关团队
- 自定义通知、线程化，并连结回会议
CRM整合
- 将Read AI与Salesforce或HubSpot帐户连结
- 将会议和行动项目记录到CRM管道中
- 在上下文中追踪客户讨论和销售机会
Read AI + Notion
- 将会议摘要同步到Notion页面和数据库
- 使用模板和结构化格式以保持一致性
- 按项目、客户或团队组织笔记
Workflow Automation
- 使用Zapier或Make创建自动触发器
- 构建流程以创建和分配会后任务
- 确保跨平台的隐私和权限
优化与故障排除
- 管理API令牌和安全性最佳实践
- 诊断常见错误和配置问题
- 大型团队和企业的可扩展性考虑
总结与下一步
要求
- 了解Read AI的核心功能
- 使用Slack、Notion或Google Workspace等生产力平台的经验
- 对CRM系统或任务管理工具的基本熟悉
受众
- 运营经理
- 销售和客户成功团队
- 技术精通的团队负责人
- IT支持人员或内部工具管理员
7 小时
