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课程大纲

1. 集成诊断与基础

  • 数字生态系统与运营自动化
    • 集成系统的优势与架构
    • 集成类型:原生、连接器和API
    • 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 内部流程映射
    • 识别当前工作流程及改进领域
    • 定义目标和效率指标
    • 记录“现状”流程和“目标”设计
  • 实践示例:基本的Gmail自动化 → Trello(收到邮件 → 创建任务)

2. Trello与Google Workspace的集成

  • Trello + Google Sheets和Drive
    • 将看板链接到控制表格
    • 自动报告和文件上传
    • Drive集成和版本控制
  • Trello + Gmail和Calendar
    • 自动发送提醒和通知
    • 同步交付日期和任务
  • 应用案例研究:在Trello中进行协作项目管理,并在Google Sheets中实现自动化看板

3. QuickBooks集成与自动化沟通技能

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 自动导出财务报告
    • 使用Sheets进行预算控制和对账
  • QuickBooks + Trello
    • 将项目与成本中心和财务监控关联
    • 根据预算进度自动更新任务状态
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI简介
    • 基本概念和集成选项
    • 使用场景:任务通知、账单提醒、客户跟进
    • 实践工作流程:“Trello或QuickBooks中的事件 → 通过WhatsApp自动发送消息。”
  • 组合案例研究:项目 → 会计记录 → 通过WhatsApp自动通知客户

4. 安全、控制与部署

  • 安全与访问控制
    • 安全认证(OAuth、令牌)
    • 角色、权限和数据保护
  • 监控与维护
    • 监控活跃流程
    • 错误和警报管理
    • 集成的可扩展性
  • 文档与持续改进
    • 集成注册和最佳实践
    • 影响评估(效率KPI)
  • 最终实践项目:设计一个集成工作流程,结合Trello、QuickBooks、Google Workspace和通过WhatsApp的自动通知

要求

  • 具备Trello、QuickBooks和Google Workspace的基础知识
  • 拥有这些平台的访问权限以进行实践练习

目标学员

  • 运营协调员和经理
  • 行政和财务人员
  • 项目负责人以及负责创新或数字化转型的专业人士
 20 小时

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