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课程时长 20 小时
课程大纲
1. 集成诊断与基础
- 数字生态系统与运营自动化
- 集成系统的优势与架构
- 集成类型:原生集成、通过连接器集成以及 API 集成
- 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
- 内部流程映射
- 识别当前工作流及改进领域
- 定义目标和效率指标
- 记录“现状”流程和“目标”设计
- 实践示例:基础 Gmail 自动化 → Trello(收件邮件 → 任务创建)
2. Trello 与 Google Workspace 之间的集成
- Trello + Google Sheets 和 Drive
- 将仪表板与控制表链接
- 自动报告生成和文件上传
- Drive 集成与版本控制
- Trello + Gmail 和 Calendar
- 自动发送提醒和通知
- 交付日期与任务同步
- 应用案例研究:在 Trello 中进行协作项目管理,并在 Google Sheets 中实现自动仪表板
3. QuickBooks 集成与自动化沟通
- QuickBooks + Google Workspace
- 财务报告的自动导出
- 预算控制及与 Sheets 的对账
- QuickBooks + Trello
- 将项目与成本中心及财务监控关联
- 根据预算进度自动更新任务状态
- WhatsApp Business API / Twilio / WATI 简介
- 基本概念及集成选项
- 用例:任务通知、账单提醒、客户跟进
- 实践工作流:“Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 通过 WhatsApp 自动发送消息。”
- 综合案例研究:项目 → 会计记录 → 通过 WhatsApp 自动通知客户
4. 安全、控制与部署
- 安全与访问控制
- 安全认证(OAuth、令牌)
- 角色、权限和数据保护
- 监控与维护
- 监控活跃流程
- 错误与警报管理
- 集成的可扩展性
- 文档与持续改进
- 集成注册表及最佳实践
- 影响评估(效率 KPI)
- 最终实践项目:设计结合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及 WhatsApp 自动通知的集成工作流
要求
- Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基础知识
- 用于实操练习的平台访问权限
受众
- 运营协调员和经理
- 行政及财务人员
- 负责创新或数字化转型的项目负责人及专业人员
客户评论 (3)
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