联系我们
 课程时长 20 小时

课程大纲

1. 集成诊断与基础

  • 数字生态系统与运营自动化
    • 集成系统的优势与架构
    • 集成类型:原生集成、通过连接器集成以及 API 集成
    • 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 内部流程映射
    • 识别当前工作流及改进领域
    • 定义目标和效率指标
    • 记录“现状”流程和“目标”设计
  • 实践示例:基础 Gmail 自动化 → Trello(收件邮件 → 任务创建)

2. Trello 与 Google Workspace 之间的集成

  • Trello + Google Sheets 和 Drive
    • 将仪表板与控制表链接
    • 自动报告生成和文件上传
    • Drive 集成与版本控制
  • Trello + Gmail 和 Calendar
    • 自动发送提醒和通知
    • 交付日期与任务同步
  • 应用案例研究:在 Trello 中进行协作项目管理,并在 Google Sheets 中实现自动仪表板

3. QuickBooks 集成与自动化沟通

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 财务报告的自动导出
    • 预算控制及与 Sheets 的对账
  • QuickBooks + Trello
    • 将项目与成本中心及财务监控关联
    • 根据预算进度自动更新任务状态
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 简介
    • 基本概念及集成选项
    • 用例:任务通知、账单提醒、客户跟进
    • 实践工作流:“Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 通过 WhatsApp 自动发送消息。”
  • 综合案例研究:项目 → 会计记录 → 通过 WhatsApp 自动通知客户

4. 安全、控制与部署

  • 安全与访问控制
    • 安全认证(OAuth、令牌)
    • 角色、权限和数据保护
  • 监控与维护
    • 监控活跃流程
    • 错误与警报管理
    • 集成的可扩展性
  • 文档与持续改进
    • 集成注册表及最佳实践
    • 影响评估(效率 KPI)
  • 最终实践项目:设计结合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及 WhatsApp 自动通知的集成工作流

要求

  • Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基础知识
  • 用于实操练习的平台访问权限

受众

  • 运营协调员和经理
  • 行政及财务人员
  • 负责创新或数字化转型的项目负责人及专业人员

客户评论 (3)

即将举行的公开课程

课程分类