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课程大纲
1. 集成诊断与基础
-
数字生态系统与运营自动化
- 集成系统的优势与架构
- 集成类型:原生、连接器和API
- 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
-
内部流程映射
- 识别当前工作流程及改进领域
- 定义目标和效率指标
- 记录“现状”流程和“目标”设计
- 实践示例:基本的Gmail自动化 → Trello(收到邮件 → 创建任务)
2. Trello与Google Workspace的集成
-
Trello + Google Sheets和Drive
- 将看板链接到控制表格
- 自动报告和文件上传
- Drive集成和版本控制
-
Trello + Gmail和Calendar
- 自动发送提醒和通知
- 同步交付日期和任务
- 应用案例研究:在Trello中进行协作项目管理,并在Google Sheets中实现自动化看板
3. QuickBooks集成与自动化沟通技能
-
QuickBooks + Google Workspace
- 自动导出财务报告
- 使用Sheets进行预算控制和对账
-
QuickBooks + Trello
- 将项目与成本中心和财务监控关联
- 根据预算进度自动更新任务状态
-
WhatsApp Business API / Twilio / WATI简介
- 基本概念和集成选项
- 使用场景:任务通知、账单提醒、客户跟进
- 实践工作流程:“Trello或QuickBooks中的事件 → 通过WhatsApp自动发送消息。”
- 组合案例研究:项目 → 会计记录 → 通过WhatsApp自动通知客户
4. 安全、控制与部署
-
安全与访问控制
- 安全认证(OAuth、令牌)
- 角色、权限和数据保护
-
监控与维护
- 监控活跃流程
- 错误和警报管理
- 集成的可扩展性
-
文档与持续改进
- 集成注册和最佳实践
- 影响评估(效率KPI)
- 最终实践项目:设计一个集成工作流程,结合Trello、QuickBooks、Google Workspace和通过WhatsApp的自动通知
要求
- 具备Trello、QuickBooks和Google Workspace的基础知识
- 拥有这些平台的访问权限以进行实践练习
目标学员
- 运营协调员和经理
- 行政和财务人员
- 项目负责人以及负责创新或数字化转型的专业人士
20 小时
客户评论 (3)
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