Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations 培训

Zoho CRM 简介

• 核心功能与商业价值
• 界面导航与模块结构
• 用户类型与访问管理

潜在客户与联系人 Management

• 创建与筛选潜在客户
• 将潜在客户转化为交易
• 维护账户与联系人记录

自定义与配置

• 自定义字段与模块
• 页面布局与视图
• 使用工作流、规则与动作实现自动化

报告与仪表板分析

• 创建与自定义报告
• 构建与解读仪表板
• 过滤、分组与KPI分析

变更控制与Go治理

• 自定义版本的跟踪
• 审计日志与活动跟踪
• 流程文档与审批工作流的最佳实践

Data Management 与导入/导出

• 导入潜在客户、联系人及其他记录
• 数据去重与清理
• 数据备份与迁移工具

集成与扩展

• 将Zoho CRM与Zoho套件集成（如Campaigns、Books）
• 第三方app集成（如Google Workspace、Outlook）
• 使用API与Webhooks（概述）

监控、支持与改进

• 监控用户活动与系统性能
• 管理员工具与支持资源
• 规划扩展与持续改进

总结与下一步

Zoho CRM 是一种广泛采用的云端平台，用于管理客户关系、自动化销售流程并分析业务绩效。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级用户与管理员，旨在提升他们在Zoho CRM中管理数据、报告、自定义与系统控制的能力。

培训结束后，参与者将能够：

• 创建与自定义报告及仪表板，进行可操作的分析。
• 实施变更控制最佳实践，包括审计跟踪与配置管理。
• 配置模块、工作流与用户角色，以符合业务流程。
• 监控系统使用情况，自动化任务，并提升CRM的可用性与治理。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 大量练习与实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们安排。

• 对基本销售与客户关系流程的理解
• 使用云端业务工具或CRM系统的经验

受众

• CRM管理员与运营人员
• 销售经理与市场分析师
• 负责CRM配置与治理的团队负责人