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课程大纲
Zoho CRM简介
- 核心功能与业务价值
- 界面导航与模块结构
- 用户类型与访问管理
线索与联系人管理
- 创建与筛选线索
- 将线索转化为交易
- 维护账户与联系人记录
自定义与配置
- 自定义字段与模块
- 页面布局与视图
- 使用工作流、规则与操作实现自动化
报告与仪表板分析
- 创建与自定义报告
- 构建与解读仪表板
- 过滤、分组与KPI分析
变更控制与治理
- 自定义版本的跟踪
- 审计日志与活动跟踪
- 流程文档与审批工作流的最佳实践
数据管理与导入/导出
- 导入线索、联系人及其他记录
- 数据去重与清理
- 数据备份与迁移工具
集成与扩展
- 将Zoho CRM与Zoho套件集成(如Campaigns、Books)
- 第三方应用集成(如Google Workspace、Outlook)
- 使用API与Webhooks(概述)
监控、支持与改进
- 监控用户活动与系统性能
- 管理员工具与支持资源
- 规划扩展与持续改进
总结与下一步
要求
- 对基本销售和客户关系流程的理解
- 使用基于云的业务工具或CRM系统的经验
受众
- CRM管理员和运营人员
- 销售经理和营销分析师
- 负责CRM配置和治理的团队负责人
14 小时
客户评论 (2)
适用的主题,他的演讲清晰简洁。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
课程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
机器翻译
他与班级的融洽关系及个人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
课程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
机器翻译