课程大纲

Zoho CRM简介

  • 核心功能与业务价值
  • 界面导航与模块结构
  • 用户类型与访问管理

线索与联系人管理

  • 创建与筛选线索
  • 将线索转化为交易
  • 维护账户与联系人记录

自定义与配置

  • 自定义字段与模块
  • 页面布局与视图
  • 使用工作流、规则与操作实现自动化

报告与仪表板分析

  • 创建与自定义报告
  • 构建与解读仪表板
  • 过滤、分组与KPI分析

变更控制与治理

  • 自定义版本的跟踪
  • 审计日志与活动跟踪
  • 流程文档与审批工作流的最佳实践

数据管理与导入/导出

  • 导入线索、联系人及其他记录
  • 数据去重与清理
  • 数据备份与迁移工具

集成与扩展

  • 将Zoho CRM与Zoho套件集成(如Campaigns、Books)
  • 第三方应用集成(如Google Workspace、Outlook)
  • 使用API与Webhooks(概述)

监控、支持与改进

  • 监控用户活动与系统性能
  • 管理员工具与支持资源
  • 规划扩展与持续改进

总结与下一步

要求

  • 对基本销售和客户关系流程的理解
  • 使用基于云的业务工具或CRM系统的经验

受众

  • CRM管理员和运营人员
  • 销售经理和营销分析师
  • 负责CRM配置和治理的团队负责人
 14 小时

客户评论 (2)

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