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课程大纲
介绍 Zoho CRM
- 核心功能和商业价值
- 介面导航和模组结构
- 用户类型和访问管理
潜在客户和联系人 Management
- 创建和筛选潜在客户
- 将潜在客户转化为交易
- 维护帐户和联系人记录
自定义和配置
- 自定义栏位和模组
- 页面布局和视图
- 使用工作流程、规则和操作实现自动化
报告和仪表板分析
- 创建和自定义报告
- 构建和解释仪表板
- 过滤、分组和KPI分析
变更控制和Go治理
- 自定义的版本跟踪
- 审计日志和活动跟踪
- 流程文档和审批工作流程的最佳实践
Data Management 和导入/导出
- 导入潜在客户、联系人和其他记录
- 数据去重和清理
- 数据备份和迁移工具
集成和扩展
- 将 Zoho CRM 与 Zoho 套件集成（例如 Campaigns、Books）
- 第三方app集成（例如 Google Workspace、Outlook）
- 使用API和Webhooks（概述）
监控、支持和改进
- 监控用户活动和系统性能
- 管理工具和支持资源
- 规划扩展和持续改进
总结和下一步
要求
- 对基本销售和客户关系流程的理解
- 使用云端业务工具或CRM系统的经验
目标受众
- CRM管理员和运营人员
- 销售经理和市场分析师
- 负责CRM配置和治理的团队负责人
14 小时
