课程大纲
介绍 Monday.com
- 概述 Monday.com
- 主要功能和模组(WorkManagement、CRM 和 WorkForms)
- 为各种运营领域(销售、行销、人力资源、专案管理等)定制星期一
- 了解星期一的介面:板、项和列
自动化 Database 和工作流
- 从手动资料库过渡到自动资料库
- 构建用于跨不同部门跟踪数据的板
- 针对特定业务需求(销售、专案跟踪、人力资源)自定义列
- 自动化数据输入和更新
- 使用自动化处理重复性任务(例如,电子邮件跟进、任务分配)
- 实践练习:为部门特定的跟踪(例如,专案管理、销售管道)设置一个板
通过外部 API 集成 WhatsApp
- WhatsApp 外部 API 简介
- 适用于各种业务功能的 WhatsApp API 集成功能概述
- 将 WhatsApp 连接到星期一
- 与客户、团队成员或潜在客户即时保持沟通
- 使用触发器自动响应和跟进
- 实践练习:为客户或内部团队沟通设置 WhatsApp API 工作流程
管理客户或项目状态
- 为不同领域(例如,销售、人力资源、行销、专案)定义自定义状态
- 为工作流创建自订状态列(例如,潜在客户状态、专案进度、任务完成)
- 自动更新状态
- 根据状态变化设置警报和通知
- 实践练习:实施状态更新流程以管理客户关系或项目进度
使用完整的星期一套餐
- 跨部门团队的工作Management
- 分配任务和时程表,跨部门跟踪进度
- 为截止日期提醒和任务更新创建自动化
- CRM:管理潜在客户和关系
- 组织任何业务领域的潜在客户/客户资讯和交互历史记录
- 为客户培养、销售跟踪或服务更新创建自动化
- WorkForms:自动收集数据
- 构建用于收集内部或客户数据的自定义表单
- 将表单与工作流集成以自动更新资料库
- 实践练习:使用 WorkForms 创建数据收集表单并将其连接到特定于部门的工作流程
多区域自动化的最佳实践
- 优化各种业务功能的工作流程 Monday.com
- 销售、行销、人力资源、专案管理等
- 有效自动化和集成的技巧
- 常见挑战和故障排除
- Q&A 环节
总结和后续步骤
要求
- 熟悉使用基于 Web 的应用程式
- 基本的计算机技能
观众
- 经理
- 团队领导
- CRM 管理员
客户评论 (4)
与学生的互动方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
课程 - Salesforce for Sales and Administration
机器翻译
幸运的是,我和我的教练是一对一的。这非常好。维克多按照我的节奏工作,他清楚地解释了事情,我对结果非常满意。
Craig - Superior Minerlas
课程 - Salesforce for End Users
机器翻译
应用场景介绍
Rachel - ge ren
课程 - Salesforce CPQ for Administrators
机器翻译
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.