课程大纲

介绍 Monday.com

  • 概述 Monday.com
  • 主要功能和模组(WorkManagement、CRM 和 WorkForms)
  • 为各种运营领域(销售、行销、人力资源、专案管理等)定制星期一
  • 了解星期一的介面:板、项和列

自动化 Database 和工作流

  • 从手动资料库过渡到自动资料库
    • 构建用于跨不同部门跟踪数据的板
    • 针对特定业务需求(销售、专案跟踪、人力资源)自定义列
  • 自动化数据输入和更新
    • 使用自动化处理重复性任务(例如,电子邮件跟进、任务分配)
  • 实践练习:为部门特定的跟踪(例如,专案管理、销售管道)设置一个板

通过外部 API 集成 WhatsApp

  • WhatsApp 外部 API 简介
    • 适用于各种业务功能的 WhatsApp API 集成功能概述
  • 将 WhatsApp 连接到星期一
    • 与客户、团队成员或潜在客户即时保持沟通
    • 使用触发器自动响应和跟进
  • 实践练习:为客户或内部团队沟通设置 WhatsApp API 工作流程

管理客户或项目状态

  • 为不同领域(例如,销售、人力资源、行销、专案)定义自定义状态
    • 为工作流创建自订状态列(例如,潜在客户状态、专案进度、任务完成)
  • 自动更新状态
    • 根据状态变化设置警报和通知
  • 实践练习:实施状态更新流程以管理客户关系或项目进度

使用完整的星期一套餐

  • 跨部门团队的工作Management
    • 分配任务和时程表,跨部门跟踪进度
    • 为截止日期提醒和任务更新创建自动化
  • CRM:管理潜在客户和关系
    • 组织任何业务领域的潜在客户/客户资讯和交互历史记录
    • 为客户培养、销售跟踪或服务更新创建自动化
  • WorkForms:自动收集数据
    • 构建用于收集内部或客户数据的自定义表单
    • 将表单与工作流集成以自动更新资料库
  • 实践练习:使用 WorkForms 创建数据收集表单并将其连接到特定于部门的工作流程

多区域自动化的最佳实践

  • 优化各种业务功能的工作流程 Monday.com
    • 销售、行销、人力资源、专案管理等
  • 有效自动化和集成的技巧
  • 常见挑战和故障排除
  • Q&A 环节

总结和后续步骤

要求

  • 熟悉使用基于 Web 的应用程式
  • 基本的计算机技能

观众

  • 经理
  • 团队领导
  • CRM 管理员
 7 小时

客户评论 (4)

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