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课程大纲
Dynamics 365 Sales 概论
- Dynamics 365 生态系统概览
- Dynamics 365 Sales 模块介绍
设置 Dynamics 365 Sales
- 配置销售环境
- 设置用户、角色和权限
- 定制销售仪表板
管理客户关系
- 创建和管理帐户和联系人
- 跟踪客户互动
- 利用关系助理
销售流程 Management
- 开发潜在客户和管理潜在客户
- 将潜在客户转换为机会
- 管理机会和报价
- 处理订单和发票
数据和分析
- 使用仪表板和报告
- 分析销售性能
- Forecasting 销售
集成和定制
- 与 Microsoft Outlook 和 Teams 集成
- 定制实体和字段
- 使用 Power Platform 扩展功能
最佳实践和案例研究
- 实施销售管理的最佳实践
- 审查真实世界的案例研究
总结和结论
要求
- 对 CRM 概念的基本了解
- 熟悉销售流程
观众
- 销售专业人员
- CRM 管理员
- Business 分析师
14 小时