课程大纲

Dynamics 365 Sales 概论

  • Dynamics 365 生态系统概览
  • Dynamics 365 Sales 模块介绍

设置 Dynamics 365 Sales

  • 配置销售环境
  • 设置用户、角色和权限
  • 定制销售仪表板

管理客户关系

  • 创建和管理帐户和联系人
  • 跟踪客户互动
  • 利用关系助理

销售流程 Management

  • 开发潜在客户和管理潜在客户
  • 将潜在客户转换为机会
  • 管理机会和报价
  • 处理订单和发票

数据和分析

  • 使用仪表板和报告
  • 分析销售性能
  • Forecasting 销售

集成和定制

  • 与 Microsoft Outlook 和 Teams 集成
  • 定制实体和字段
  • 使用 Power Platform 扩展功能

最佳实践和案例研究

  • 实施销售管理的最佳实践
  • 审查真实世界的案例研究

总结和结论

要求

  • 对 CRM 概念的基本了解
  • 熟悉销售流程

观众

  • 销售专业人员
  • CRM 管理员
  • Business 分析师
 14 小时

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