课程大纲

MS Dynamics 365 Sales Insights简介

  • MS Dynamics 365生态系统概述
  • Sales Insights在Dynamics 365套件中的定位
  • 主要功能和用例

开始使用Sales Insights

  • 访问和导航Sales Insights模块
  • 了解仪表板和界面组件
  • 配置初始设置

AI驱动的销售分析

  • 使用AI分析客户关系
  • 线索评分和机会优先级
  • 监控管道健康和销售趋势

为您的业务自定义Sales Insights

  • 设置自定义视图和报告
  • 配置指标和KPI
  • 调整功能以适应销售工作流

集成与自动化

  • 将Sales Insights与其他Dynamics 365模块集成
  • 连接第三方工具和服务
  • 使用Power Automate自动化销售任务

提升销售策略

  • 利用预测洞察力进行决策
  • 识别交叉销售和向上销售机会
  • 提升团队协作和绩效跟踪

管理和维护Sales Insights

  • 确保数据质量和安全
  • 定期更新和增强
  • 常见问题排查

总结与下一步

要求

  • 对CRM(客户关系管理)概念有基本了解。
  • 熟悉销售流程和工作流。

目标受众

  • 销售专业人士和经理。
  • CRM管理员和顾问。
  • 业务分析师和决策者。
 14 小时

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