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课程大纲
MS Dynamics 365 Sales Insights简介
- MS Dynamics 365生态系统概述
- Sales Insights在Dynamics 365套件中的定位
- 主要功能和用例
开始使用Sales Insights
- 访问和导航Sales Insights模块
- 了解仪表板和界面组件
- 配置初始设置
AI驱动的销售分析
- 使用AI分析客户关系
- 线索评分和机会优先级
- 监控管道健康和销售趋势
为您的业务自定义Sales Insights
- 设置自定义视图和报告
- 配置指标和KPI
- 调整功能以适应销售工作流
集成与自动化
- 将Sales Insights与其他Dynamics 365模块集成
- 连接第三方工具和服务
- 使用Power Automate自动化销售任务
提升销售策略
- 利用预测洞察力进行决策
- 识别交叉销售和向上销售机会
- 提升团队协作和绩效跟踪
管理和维护Sales Insights
- 确保数据质量和安全
- 定期更新和增强
- 常见问题排查
总结与下一步
要求
- 对CRM(客户关系管理)概念有基本了解。
- 熟悉销售流程和工作流。
目标受众
- 销售专业人士和经理。
- CRM管理员和顾问。
- 业务分析师和决策者。
14 小时
客户评论 (1)
我了解到我们没有充分利用我们正在使用的系统,并且享受了每一个方面。
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
课程 - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
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