课程大纲

介绍MS Dynamics 365 Sales Insights

  • MS Dynamics 365生态系统概述
  • 在Dynamics 365套件中定位Sales Insights
  • 主要特征和用例

Sales Insights入门

  • 了解Sales Insights模块及其导航
  • 了解仪表板和接口组件
  • 配置初始设置

AI驱动的销售分析

  • 利用AI分析客户关系
  • 潜在客户评分和机会优先排序
  • 监控管道健康和销售趋势

为您的Business自定义Sales Insights

  • 设置自定义视图和报告
  • 配置指标和KPI
  • 调整功能以匹配销售工作流程

整合和自动化

  • 将Sales Insights集成到其他Dynamics 365模块中
  • 连接第三方工具和服务
  • 使用Power Automate进行销售任务自动化

加强销售策略

  • 利用预测性见解进行决策
  • 确定交叉销售和追加销售的机会
  • 改善团队合作和绩效跟踪

管理和维护销售洞察

  • 确保数据质量和安全
  • 定期更新和增强
  • 排除常见问题的故障

总结和结论

要求

  • 对CRM(客户关系Management)概念的基本了解
  • 熟悉销售流程和工作流程

观众

  • 销售专业人员和经理
  • CRM 管理员和顾问
  • Business 分析师和决策者
 14 小时

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