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课程大纲
客户洞察与 MB-280 导览
- MB-280 的评估内容及客户洞察如何支持客户体验交付。
- 客户洞察 - 数据与客户洞察 - 旅程：典型用例与交接。
- 核心构建模块：档案、活动、细分、度量、旅程、渠道和合规性。
- 实验室设置方法：使用沙盒环境、样本数据和安全发布实践。
连接、摄取并准备客户数据
- 常见数据源模式：Dataverse 和 Dynamics 365 apps、文件导入及基本连接器概念。
- 映射字段并应用实际转换（类型、格式、规范化）。
- 数据质量检查：完整性、一致性及监控刷新和导入结果。
将数据统一到客户档案中
- 定义档案模型并选择用于营销和分析的关键客户属性。
- 身份解析实践：匹配规则、置信度及常见权衡。
- 验证统一档案：处理重复项、边缘案例及验证技术。
细分、度量与激活准备
- 创建基于属性和基于行为的细分并验证成员资格。
- 构建营销和客户体验团队使用的度量及简单 KPI。
- 将洞察转化为行动：选择受众、时间安排及旅程的渠道策略。
旅程编排与渠道设置
- 旅程类型：基于细分的旅程与基于触发器的旅程，以及各自的适用场景。
- 编排基础：等待、条件、分支、频率控制及排除。
- 渠道基础：电子邮件和短信的先决条件、发送者和订阅基础及测试方法。
构建、测试、发布并优化旅程
- 创建内容资产：模板、个性化字段、预览及基本审批。
- 端到端测试：测试联系人、触发器验证、链接跟踪检查及安全发布。
- 发布与操作控制：启动、暂停、停止及版本控制考虑。
- 分析与优化：解读参与指标并进行实际改进。
同意、合规性与故障排除
- 同意与偏好管理：目的、常见模型及操作影响。
- 合规性档案、抑制及跨渠道的退出处理。
- 常见问题排查：数据刷新延迟、细分成员意外、触发器问题及消息传递失败。
- 总结：考试相关清单、后续练习建议及常见工作场景。
要求
- 对客户体验和 CRM 概念（如潜在客户、联系人、账户、细分和活动绩效）有基本了解。
- 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 导航，以及基本设置任务（表、列、表单和视图）。
- 无需编程经验，但熟悉数据字段、简单业务规则和电子表格将有助于学习。
目标学员
- 准备 MB-280 考试的客户体验分析师。
- 管理客户数据、细分和旅程执行的营销运营和 CRM 专家。
- 支持营销和客户体验团队的 Dynamics 365 管理员和高级用户。
14 小时
