课程大纲

客户洞察与 MB-280 导览

  • MB-280 评估内容及客户洞察如何支持客户体验交付
  • 客户洞察 - 数据 vs 客户洞察 - 旅程:典型用例和交接
  • 核心构建模块:档案、活动、细分、指标、旅程、渠道和合规性
  • 实验室设置方法:使用沙盒环境、样本数据和安全发布实践

连接、摄取和准备客户数据

  • 常见源模式:Dataverse 和 Dynamics 365 apps、文件导入和基本连接器概念
  • 映射字段并应用实际转换(类型、格式、规范化)
  • 数据质量检查:完整性、一致性以及监控刷新和导入结果

将数据统一为客户档案

  • 定义档案模型并选择用于营销和分析的关键客户属性
  • 身份解析实践:匹配规则、置信度和常见权衡
  • 验证统一档案:处理重复、边缘案例和验证技术

细分、指标和激活准备

  • 创建基于属性和行为的细分并验证成员资格
  • 构建营销和客户体验团队使用的指标和简单 KPI
  • 将洞察转化为行动:选择受众、时间和旅程的渠道策略

旅程编排和渠道设置

  • 旅程类型:基于细分的旅程和基于触发器的旅程,以及何时使用每种类型
  • 编排基础:等待、条件、分支、频率控制和排除
  • 渠道基础:电子邮件和短信先决条件、发送者和订阅基础以及测试方法

构建、测试、发布和优化旅程

  • 创建内容资产:模板、个性化字段、预览和基本审批
  • 端到端测试:测试联系人、触发器验证、链接跟踪检查和安全发布
  • 发布和操作控制:启动、暂停、停止和版本管理考虑
  • 分析和优化:解读参与指标并进行实际改进

同意、合规性和问题排查

  • 同意和偏好管理:目的、常见模型和操作影响
  • 合规性档案、抑制和跨渠道的退订处理
  • 排查常见问题:数据刷新延迟、细分成员意外、触发器问题和消息传递失败
  • 总结:与考试相关的清单、后续练习建议和常见工作场景

要求

  • 对客户体验和 CRM 概念(如潜在客户、联系人、账户、细分和活动绩效)有基本了解。
  • 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 导航,以及基本设置任务(表、列、表单和视图)。
  • 无需编程,但熟悉数据字段、简单业务规则和电子表格操作会有帮助。

受众

  • 准备参加 MB-280 的客户体验分析师。
  • 管理客户数据、细分和旅程执行的营销运营和 CRM 专家。
  • 支持营销和客户体验团队的 Dynamics 365 管理员和高级用户。
 14 小时

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