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课程大纲
客户洞察与 MB-280 导览
- MB-280 评估内容及客户洞察如何支持客户体验交付
- 客户洞察 - 数据 vs 客户洞察 - 旅程:典型用例和交接
- 核心构建模块:档案、活动、细分、指标、旅程、渠道和合规性
- 实验室设置方法:使用沙盒环境、样本数据和安全发布实践
连接、摄取和准备客户数据
- 常见源模式:Dataverse 和 Dynamics 365 apps、文件导入和基本连接器概念
- 映射字段并应用实际转换(类型、格式、规范化)
- 数据质量检查:完整性、一致性以及监控刷新和导入结果
将数据统一为客户档案
- 定义档案模型并选择用于营销和分析的关键客户属性
- 身份解析实践:匹配规则、置信度和常见权衡
- 验证统一档案:处理重复、边缘案例和验证技术
细分、指标和激活准备
- 创建基于属性和行为的细分并验证成员资格
- 构建营销和客户体验团队使用的指标和简单 KPI
- 将洞察转化为行动:选择受众、时间和旅程的渠道策略
旅程编排和渠道设置
- 旅程类型:基于细分的旅程和基于触发器的旅程,以及何时使用每种类型
- 编排基础:等待、条件、分支、频率控制和排除
- 渠道基础:电子邮件和短信先决条件、发送者和订阅基础以及测试方法
构建、测试、发布和优化旅程
- 创建内容资产:模板、个性化字段、预览和基本审批
- 端到端测试:测试联系人、触发器验证、链接跟踪检查和安全发布
- 发布和操作控制:启动、暂停、停止和版本管理考虑
- 分析和优化:解读参与指标并进行实际改进
同意、合规性和问题排查
- 同意和偏好管理:目的、常见模型和操作影响
- 合规性档案、抑制和跨渠道的退订处理
- 排查常见问题:数据刷新延迟、细分成员意外、触发器问题和消息传递失败
- 总结:与考试相关的清单、后续练习建议和常见工作场景
要求
- 对客户体验和 CRM 概念(如潜在客户、联系人、账户、细分和活动绩效)有基本了解。
- 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 导航,以及基本设置任务(表、列、表单和视图)。
- 无需编程,但熟悉数据字段、简单业务规则和电子表格操作会有帮助。
受众
- 准备参加 MB-280 的客户体验分析师。
- 管理客户数据、细分和旅程执行的营销运营和 CRM 专家。
- 支持营销和客户体验团队的 Dynamics 365 管理员和高级用户。
14 小时