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课程大纲
Customer Insights 及 MB-280 导览
- MB-280 考核内容及 Customer Insights 对客户体验交付的支持方式。
- Customer Insights - Data 与 Customer Insights - Journeys：典型用例及交接流程。
- 核心构建模块：资料、活动、细分群体、指标、旅程、渠道及合规性。
- 实验室设置方法：使用沙盒环境、示例数据及安全发布实践。
连接、摄取及准备客户数据
- 常见来源模式：Dataverse 和 Dynamics 365 应用、文件导入及基础连接器概念。
- 映射字段并实施实际转换（类型、格式、规范化）。
- 数据质量检查：完整性、一致性，以及监控刷新和导入结果。
将数据统一为客户资料
- 定义资料模型并为营销和分析选择关键客户属性。
- 身份解析实践：匹配规则、置信度及常见的权衡取舍。
- 验证统一资料：处理重复项、边缘情况及验证技术。
细分群体、指标及激活就绪
- 创建基于属性及基于行为的细分群体并验证成员资格。
- 构建营销和客户体验团队使用的指标及简易 KPI。
- 将见解转化为行动：选择受众、时机及旅程的渠道策略。
旅程编排及渠道设置
- 旅程类型：基于细分群体的旅程和基于触发器的旅程，以及各自适用场景。
- 编排基础：等待、条件、分支、频率控制及排除规则。
- 渠道基础：电子邮件及短信的先决条件、发件人和订阅基础，以及测试方法。
构建、测试、发布及优化旅程
- 创建内容资产：模板、个性化字段、预览及基础审批流程。
- 端到端测试：测试联系人、触发器验证、链接跟踪检查及安全发布策略。
- 发布及运营控制：启动、暂停、停止及版本管理注意事项。
- 分析与优化：解读参与指标并实施实际改进。
同意设置、合规性及故障排查
- 同意与偏好管理：目的、常见模式及运营影响。
- 合规资料、屏蔽列表及各渠道退订请求的执行。
- 排查常见问题：数据刷新延迟、细分群体成员资格异常、触发器问题及消息投递失败。
- 总结：考试对齐清单、下一步练习重点及常见在职场景。
要求
- 对客户体验及 CRM 概念（如潜在客户、联系人、客户档案、细分群体及营销活动绩效）有基础理解。
- 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 的导航功能，以及基本设置任务（表、列、表单和视图）。
- 无需编程知识，但熟悉数据字段、简单业务规则及电子表格操作将有助学习。
目标受众
- 正在备考 MB-280 的客户体验分析师。
- 管理客户数据、细分群体及旅程执行的营销运营与 CRM 专家。
- 支持客户洞察以用于营销和客户体验团队的 Dynamics 365 管理员及高级用户。
14 小时
