课程大纲

介绍

  • 什么是 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights,为什么要使用它?
  • Customer Insights 功能和组件概述
  • 安装和配置 Customer Insights
  • 设置基本 Customer Insights 项目

统一和丰富客户数据

  • 客户数据平台 (CDP) 概念和优势
  • Customer Insights 中的数据源、实体和字段
  • 统一和映射客户数据
  • 利用 AI 和第三方数据丰富客户数据

创建和管理区段和列表

  • 分段和列表管理概念和优势
  • Customer Insights 中的区段和列表
  • 细分条件和筛选条件
  • 导出和导入区段和列表

创建和管理窗体和页面

  • 表单和页面创建概念和优势
  • Customer Insights 中的窗体和页面
  • 表单和页面设计与定制
  • 发布和嵌入表单和页面

管理潜在顾客、联系人和客户

  • 潜在客户、联系人和客户管理概念和优势
  • Customer Insights 中的潜在顾客、联系人和客户
  • 确认和转换潜在客户
  • 关联和取消关联潜在顾客、联系人和客户

创建和管理 Marketing Email 消息

  • Marketing 电子邮件创建概念和优势
  • Marketing Customer Insights 中的电子邮件
  • Marketing 电子邮件设计与定制
  • 发送和跟踪营销电子邮件

管理客户旅程

  • 客户旅程管理概念和优势
  • Customer Insights 中的客户旅程
  • 客户旅程设计和定制
  • 发布和监控客户旅程

管理活动和网络研讨会

  • 活动和网络研讨会管理概念和优势
  • Customer Insights 中的事件和网络研讨会
  • 活动和网络研讨会设计与定制
  • 发布和举办活动和网络研讨会

配置 Dynamics 365 Customer Voice

  • Dynamics 365 Customer Voice 概念和优势
  • Dynamics 365 Customer Voice 中的调查
  • 调查设计和定制
  • 发送和分析调查

将 Customer Insights 与其他应用程序和服务集成

  • 集成概念和优势
  • 与 Dynamics 365 Sales、Customer Service 和 Marketing 集成
  • 与 Power Apps、Power Automate 和 Power Virtual Agents 集成
  • 与 Microsoft Teams、Outlook 和 SharePoint 集成
  • 与第三方服务和 API 集成

监控和优化 Marketing 性能和客户满意度

  • 监控和优化概念和优势
  • 用于测量和分析的仪表板和报告
  • 优化的见解和建议
  • 用于探索、分析和发现的副驾驶
  • 创意创意和内容的副驾驶

摘要和后续步骤

要求

  • Microsoft Dynamics 365 和云概念的基础知识
  • 熟悉营销原则和实践

观众

  • Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (Journeys) 功能顾问
  • Marketing 专业人士
  • IT 专业人员
 21 小时

客户评论 (2)

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