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课程时长 7 小时 (1 天数)
课程大纲
配置基础
- 创建和自定义标准及自定义对象
- 添加字段、验证规则和记录类型
- 配置页面布局和紧凑布局
对象管理器与Lightning App Builder
- 使用对象管理器管理架构和关系
- 使用App Builder构建Lightning页面
- 创建Lightning应用和导航
工作流和流程自动化
- 自动化工具概览:工作流、Process Builder和Flow
- 为常见场景设计记录触发的Flow
- 实践:构建基础审批或通知Flow
生产力与协作
- 使用Chatter和活动时间线进行团队协作
- 生产力集成:邮件、日历和移动端
- 为用户个性化Lightning Experience
报表和仪表板
- 创建表格、摘要和矩阵报表
- 构建仪表板并使用筛选器
- 计划报表并订阅用户
安全、共享与访问
- 理解配置文件、权限集和角色
- 记录级共享和共享规则
- 保护组织数据的最佳实践
动手实验:端到端场景
- 为示例业务流程配置对象和页面
- 实现自动化并创建报表/仪表板
- 向同学和讲师展示并评审解决方案
故障排除与优化
- 常见配置陷阱及修复方法
- Flow和页面布局的性能提示
- 继续学习资源和Trailhead路径
总结与后续步骤
要求
- 熟悉CRM基本概念
- 能熟练使用Web应用和表单
- 拥有Salesforce账户以便动手实践
目标学员
- Salesforce新手管理员
- 业务分析师和高级用户
- 负责流程的销售和服务团队负责人
客户评论 (2)
实践部分
irina filip - True Lens Services Ltd
课程 - Salesforce for End Users
机器翻译
与学员的互动方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
课程 - Salesforce for Sales and Administration
机器翻译