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 课程时长 7 小时 (1 天数)

课程大纲

配置基础

  • 创建和自定义标准及自定义对象
  • 添加字段、验证规则和记录类型
  • 配置页面布局和紧凑布局

对象管理器与Lightning App Builder

  • 使用对象管理器管理架构和关系
  • 使用App Builder构建Lightning页面
  • 创建Lightning应用和导航

工作流和流程自动化

  • 自动化工具概览:工作流、Process Builder和Flow
  • 为常见场景设计记录触发的Flow
  • 实践:构建基础审批或通知Flow

生产力与协作

  • 使用Chatter和活动时间线进行团队协作
  • 生产力集成:邮件、日历和移动端
  • 为用户个性化Lightning Experience

报表和仪表板

  • 创建表格、摘要和矩阵报表
  • 构建仪表板并使用筛选器
  • 计划报表并订阅用户

安全、共享与访问

  • 理解配置文件、权限集和角色
  • 记录级共享和共享规则
  • 保护组织数据的最佳实践

动手实验:端到端场景

  • 为示例业务流程配置对象和页面
  • 实现自动化并创建报表/仪表板
  • 向同学和讲师展示并评审解决方案

故障排除与优化

  • 常见配置陷阱及修复方法
  • Flow和页面布局的性能提示
  • 继续学习资源和Trailhead路径

总结与后续步骤

要求

  • 熟悉CRM基本概念
  • 能熟练使用Web应用和表单
  • 拥有Salesforce账户以便动手实践

目标学员

  • Salesforce新手管理员
  • 业务分析师和高级用户
  • 负责流程的销售和服务团队负责人

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