课程大纲

开始使用 Salesforce Sales Cloud

  • Salesforce for Sales 简介
  • Salesforce 介面与导览
  • 了解 Salesforce 生态系统

潜在客户与联络人 Management

  • 建立、汇入与筛选潜在客户
  • 将潜在客户转换为联络人与帐户
  • 追踪沟通与后续任务

商机与管道 Management

  • 建立与管理商机
  • 销售阶段、预测与管道视图
  • 使用产品、报价与价格表

帐户与活动 Management

  • 管理帐户与相关记录
  • 记录通话、会议与电子邮件
  • 使用活动时间轴与行事历

Productivity 与 Collaboration 工具

  • 使用 Chatter 进行内部协作
  • 设定任务、提醒与事件
  • 自动化例行任务与通知

销售报告与仪表板

  • 建立自订销售报告
  • 建立仪表板以追踪绩效
  • 使用筛选器与图表进行深入分析

最佳实践与行动使用

  • Salesforce 销售用户的最佳实践
  • Accessing Salesforce 于行动装置
  • 维护数据品质与管道整洁

总结与下一步

要求

  • 了解基本的销售流程和术语
  • 有CRM使用经验或对销售自动化感兴趣
  • 无需具备Salesforce相关经验

目标受众

  • 销售代表和客户经理
  • 销售团队领导和业务发展专业人士
  • 希望改善销售管道管理的CRM用户
 14 小时

客户评论 (4)

即将举行的公开课程

课程分类