课程大纲

面向最终用户的 Salesforce 简介

Salesforce 功能和概念概述

  • 客户关系管理 (CRM) 概念
  • 用户界面和导航
  • 术语

设置 Salesforce 帐户

  • 设置 Salesforce 帐户
  • 定制 Salesforce
  • 个人设置

Salesforce 入门

  • 记录管理
  • 跟踪交互(概述、任务、事件和电子邮件)
  • 列表视图和报表
  • Collaboration 使用 Chatter

管理 Marketing 和 Salesforce 中的潜在客户

  • 销售线索管理
  • 与潜在客户对应
  • 将 Salesforce 用于营销活动

跟踪销售记录和帐户

  • Salesforce 中的帐户
  • 基于团队的销售
  • 跟踪客户记录活动
  • 联系人记录管理
  • 商机记录管理
  • Salesforce 面向销售代表的内容
  • 广告活动投资回报率 (ROI) 分析

使用 Salesforce Serve Cloud 提供支持

  • Salesforce 中的病例记录
  • Service Cloud 基础知识
  • 管理案例(创建、更新、关闭)
  • Salesforce 服务控制台
  • 设置队列
  • 案例自动化

使用 Salesforce 进行监视和报告

  • 常见类型的报告
  • 创建和自定义报表
  • 报告调度和自动化
  • 仪表板和仪表板组件
  • 创建和自定义仪表板
  • 仪表板调度和自动化

使用 Salesforce 移动应用程序

  • 下载和安装
  • 用户界面和导航
  • 执行常见功能(营销、销售和服务)

探索高级 Salesforce 主题

  • 将 Salesforce 连接到社交网络
  • 导入客户和联系人
  • 使用 Salesforce 管理销售团队
  • Productivity 提示和最佳实践

故障 排除

总结和结论

要求

  • 在销售、营销或客户支持方面的经验
  • 对客户关系管理和运营有大致的了解

观众

  • Marketing 员工
  • 销售人员
  • 客户服务代表
  7 小时
 

人数


开始

完结


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

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