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课程大纲
面向最终用户的 Salesforce 简介
Salesforce 功能和概念概述
- 客户关系管理 (CRM) 概念
- 用户界面和导航
- 术语
设置 Salesforce 帐户
- 设置 Salesforce 帐户
- 定制 Salesforce
- 个人设置
Salesforce 入门
- 记录管理
- 跟踪交互(概述、任务、事件和电子邮件)
- 列表视图和报表
- Collaboration 使用 Chatter
管理 Marketing 和 Salesforce 中的潜在客户
- 销售线索管理
- 与潜在客户对应
- 将 Salesforce 用于营销活动
跟踪销售记录和帐户
- Salesforce 中的帐户
- 基于团队的销售
- 跟踪客户记录活动
- 联系人记录管理
- 商机记录管理
- Salesforce 面向销售代表的内容
- 广告活动投资回报率 (ROI) 分析
使用 Salesforce Serve Cloud 提供支持
- Salesforce 中的病例记录
- Service Cloud 基础知识
- 管理案例(创建、更新、关闭)
- Salesforce 服务控制台
- 设置队列
- 案例自动化
使用 Salesforce 进行监视和报告
- 常见类型的报告
- 创建和自定义报表
- 报告调度和自动化
- 仪表板和仪表板组件
- 创建和自定义仪表板
- 仪表板调度和自动化
使用 Salesforce 移动应用程序
- 下载和安装
- 用户界面和导航
- 执行常见功能(营销、销售和服务)
探索高级 Salesforce 主题
- 将 Salesforce 连接到社交网络
- 导入客户和联系人
- 使用 Salesforce 管理销售团队
- Productivity 提示和最佳实践
故障 排除
总结和结论
要求
- 在销售、营销或客户支持方面的经验
- 对客户关系管理和运营有大致的了解
观众
- Marketing 员工
- 销售人员
- 客户服务代表
客户评论 (1)
幸运的是,我和我的教练是一对一的。这非常好。维克多按照我的节奏工作,他清楚地解释了事情,我对结果非常满意。
Craig - Superior Minerlas
课程 - Salesforce for End Users
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