课程大纲

介绍

  • 标准Salesforce报价与SalesforceCPQ

Salesforce CPQ 架构概述

设置和配置

产品选型

  • 产品字段和对象

捆绑和配置规则

  • 可配置产品捆绑
  • 用户界面和体验

强制执行 Business 逻辑

  • 产品特征、选项约束和简单验证及选择产品规则

定价和折扣

  • 定价漩涡
  • 清单定价、成本加上Markup定价和区块定价
  • 合约定价
  • 分级折扣

报价输出生成

  • Programming报价和报价行字段的值
  • 将报价数据转移到账户

价格走势

  • 执行价格操作的事件和条件
  • 价格操作源(静态值和Summary Variables)

签约流程

  • 带有修正案和续约的合同生命周期

生成动态输出文件

故障排除 Salesforce CPQ

总结和结论

要求

  • 了解Salesforce经典界面是有帮助的
  • 了解Salesforce自定义字段和选项卡值等功能

受众

  • 初学管理员
  • 顾问
  • 销售运营
  • IT经理
  • 超级用户
 14 小时

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