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 课程时长 7 小时

课程大纲

模块1:面向金融专业人士的Manus

  • 什么是通用AI代理:规划、行动、交付,而非仅仅回答
  • 聊天模式与代理模式:何时使用各自模式
  • 积分如何运作,典型任务的成本;团队共享积分池
  • 当前界面导览:任务、项目、文件、连接器、技能、自动化
  • Manus在金融、法务或公司财务工作流中的适用及不适用场景
  • 练习:在每种模式下运行一个小任务,比较结果和积分成本

模块2:简报、引导与审查

  • 撰写Manus可执行的简报:目标、输入、输出格式、约束条件
  • 观察代理工作,在任务中干预,处理浏览器和登录步骤
  • 审查输出:检查要点,如何索取来源,何时重新运行
  • 练习:目标公司的背景和监管研究
  • 练习:利用广泛研究,根据相同标准比较一组公司

模块3:处理财务数据

  • 上传文件:电子表格、PDF报表、财务系统导出文件
  • 清理和标准化账本;在Excel式输出中构建公式和摘要
  • 从PDF财务报表中提取数据到结构化表格
  • 核对和异常检查(重复项、整数测试、本福特定律筛查)
  • 练习(法务):标记合成交易账本中的异常并记录方法
  • 练习(公司财务):从提供的报表构建可比公司表

模块4:最终成果与可复现工作

  • 从同一分析中生成备忘录、幻灯片和交互式仪表盘
  • 项目:将文件、指令和上下文集中在一起用于客户或项目
  • 技能:将成功的工作流(如尽职调查清单或估值模板)转化为可复用步骤
  • 自动化:按时间表或事件触发任务,如每周市场摘要
  • 练习:将模块3的分析打包为备忘录和幻灯片,然后将方法保存为技能

模块5:风险、治理与积分纪律

  • 哪些数据可以及不可输入Manus:公司政策、客户保密性、监管要求
  • 提供商背景:Manus 2025–26年的所有权变更和2026年8月的数据删除,以及这对数据决策的影响
  • 验证输出:幻觉数据、过时来源、计算错误;始终引用并抽查
  • 审计跟踪:保存任务历史,导出输出,记录代理执行的操作
  • 积分纪律:调整任务规模,对简单问题使用聊天模式,避免失控任务
  • 讨论:一页纸的团队使用政策

模块6:重头戏与后续步骤

  • 每位学员基于自身工作构建一个工作流
  • 向小组进行简短演示,获得讲师和同行的反馈
  • 个人30天使用计划:两个迁移到Manus的任务,一个构建的技能
  • 讲义:提示模式,审查清单,积分指南

要求

  • 熟悉网页应用的基础知识。无需先前AI知识。
  • 每位学员需使用工作笔记本电脑上的Chrome或Edge登录自己的Manus许可证。Manus是云服务,无需虚拟机。
  • 请在课程前确认Manus套餐和积分余额,并尽量在计费周期初期安排课程。全天的实操工作可能会消耗团队月度积分的相当比例。
  • 请与IT部门确认哪些连接器已获批准(例如Gmail、Google Drive、Notion),以确保演示内容与学员课后可用功能一致。
  • 讲师使用单独的付费Manus账户进行准备和演示。
  • 所有练习数据均为合成数据,由讲师提供;学员不应携带客户数据。
  • 课前调查(约10分钟):提供当前工作中的一两个重复性任务,并在课程前至少一周发送。

目标受众

  • 金融专员
  • 法务会计
  • 公司财务

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