上海CRM培训

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 包含一个全面的开发环境，用于定制ERP功能并与外部系统集成。

本次讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级开发人员和技术支持人员，他们希望开发、维护和支持Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations中的解决方案。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Visual Studio和X++设置开发环境。
• 在F&O中开发表单、类、表和工作流。
• 通过事件、权限和验证实现业务逻辑。
• 创建自定义报告并扩展现有功能。
• 使用REST API和OData集成外部服务。
• 在F&O环境中测试、调试和优化性能。
• 管理数据迁移和系统更新。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实验环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需定制培训，请联系我们安排。

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 是一个企业级ERP平台，旨在管理全球财务、供应链运营和物流。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级ERP用户以及内部支持团队，他们需要了解Microsoft Dynamics 365 F&O在财务和供应链模块中的功能。

培训结束后，参与者将能够：

• 导航和配置核心财务与供应链管理功能。
• 管理系统中的供应商、客户和税务信息。
• 创建并跟踪采购订单、发票和付款。
• 通过平台操作库存和物流工作流程。
• 理解采购和会计中的关键流程。
• 通过功能配置和错误处理支持业务用户。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

Microsoft Dynamics 365 Customer Service 是一个全面的解决方案，用于管理客户支持、服务运营和全渠道互动。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向希望使用 Dynamics 365 Customer Service 实施和配置客户服务解决方案的中级用户。

通过本培训，参与者将能够：

• 配置和管理案例自动化、队列和路由逻辑。
• 实施全渠道工具，如聊天、短信和代理工作区。
• 使用调查和分析创建个性化的客户体验。
• 集成 AI 助手和 IoT 设备，用于主动支持场景。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行动手操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们进行安排。

Salesforce是一个领先的CRM平台，用于跟踪、优化和扩展销售绩效。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向中级销售人员，旨在通过Salesforce支持的现代高效销售技术提升销售业绩。

完成培训后，学员将能够：

• 应用现代冷呼叫策略，提高客户参与度。
• 使用经过验证的脚本，提升转化率。
• 利用心理学和人际连接技巧快速建立关系。
• 利用Salesforce跟踪活动并加速成果。

课程形式

• 现场演示与引导讨论。
• 使用真实销售场景进行实践。
• 在Salesforce实时环境中进行互动练习。

课程定制选项

• 可根据要求定制示例、场景和练习。

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) 是一个现代化的ERP解决方案，支持端到端的业务运营，包括仓库和库存管理。通过增强的集成能力和如Warehouse Insight等附加功能，BC能够实现高效的仓库运营、许可证板管理和企业范围内的运营自动化。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级仓库运营团队、ERP顾问和系统专业人员，旨在通过最佳实践、移动设备和高质量的集成工作流，在Dynamics 365 Business Central中实施或优化仓库管理。

通过本培训，学员将能够：

• 在Dynamics 365 Business Central中设置和管理仓库运营。
• 使用Warehouse Insight进行实时移动执行仓库任务。
• 实施许可证板管理和可追溯性，以增强库存控制。
• 在ERP工作流中集成设备校准、测试请求和质量控制。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 大量练习与实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

Salesforce 是一个领先的云 CRM 平台，帮助企业管理客户、自动化流程并提升协作效率。本实践课程涵盖了核心配置、对象与 app 设计、使用工作流和 Process Builder/Flow 进行自动化，以及提升团队效率的功能。

本课程为讲师引导的培训（线上或线下），面向初级到中级的管理员、业务用户和团队负责人，旨在帮助他们配置 Salesforce、自动化常见流程并提升用户效率。

培训结束后，学员将能够：

• 配置对象、字段、页面布局和记录类型，以建模业务数据。
• 使用 Lightning App Builder 设计和构建 Lightning app 和页面。
• 使用 Flow 和流程自动化工具创建自动化，简化任务。
• 启用 Lightning Experience、Chatter 和生产力集成等协作功能。
• 构建基本报告和仪表板，展示关键指标。

课程形式

• 互动讲座与演示。
• 在沙盒环境中进行动手练习。
• 真实场景和简短的结业实验。

课程定制选项

• 如需专注于 Sales Cloud、Service Cloud 或自定义对象的定制版本，请联系我们安排。

这是一个由讲师指导的上海（线上或线下）培训，旨在帮助初级到中级的财务和资金管理专业人员巩固知识，改善报表生成，并最大化利用Dynamics 365进行财务运营。

在培训结束时，参与者将能够：

• 导航并自定义Dynamics 365 Finance和Operations界面。
• 高效生成和分析财务报表。
• 管理资金功能，包括现金流和银行对账。
• 优化财务工作流程，提升运营效率。

Salesforce 是一个强大的云端平台，支援完整的保险生命周期，从报价和销售到理赔管理和保单管理。

这是一个由讲师指导的培训（线上或线下），针对保险和租赁行业的中级专业人士，他们希望配置、扩展和优化 Salesforce，以管理产品、自动化理赔并处理完整的保单生命周期。

在本培训结束时，参与者将能够：

• 配置 Salesforce 以进行保险产品的报价和定价。
• 管理售后活动，包括理赔、事件登记和支付自动化。
• 建模保险产品并管理其完整的生命周期。
• 调整 Salesforce 以满足保险和租赁的监管和运营需求。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 实际操作 Salesforce 保险工具和配置。
• 专注于产品创建、理赔工作流程和保单自动化的指导练习。

课程定制选项

• 如需根据您的保险或租赁产品定制此课程，请联系我们安排。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向希望使用Dynamics 365 客户服务提升客户服务操作的初级到中级参与者。

通过本培训，参与者将能够：

• 了解Dynamics 365 客户服务的核心功能和特性。
• 设置和配置D365 客户服务环境。
• 高效管理客户互动和案例。
• 利用分析工具提升服务交付。
• 将Dynamics 365 客户服务与其他Microsoft应用程序集成。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向初级到中级销售专业人员，他们希望使用Salesforce来管理线索、机会、账户和客户互动，以提高交易成交率并提升销售业绩。

培训结束后，参与者将能够：

• 自信地浏览Salesforce Sales Cloud界面。
• 管理线索、联系人、账户和机会。
• 使用Salesforce工具简化工作流程并跟踪绩效。
• 利用报告和仪表板深入了解销售管道。

Odoo是一个基于Python和JavaScript构建的强大开源ERP框架，提供了模块化架构以构建业务应用。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级开发者，旨在帮助学员掌握Odoo的后端和前端框架，包括Python ORM定制、OWL（Odoo Web Library）开发，以及针对条形码和POS系统的模块优化。

通过本培训，学员将能够：

• 使用Python、XML和JavaScript开发高级Odoo模块。
• 定制和扩展Odoo的后端模型、视图和控制器。
• 使用OWL构建和增强POS和条形码模块的前端组件。
• 安全地将API和第三方系统与Odoo集成。
• 遵循最佳实践调试、测试和部署Odoo模块。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 实时编码演示与指导练习。
• 在实际Odoo环境中进行模块开发实践。

课程定制选项

• 如需定制本课程，请联系我们进行安排。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级到高级学员，旨在帮助他们利用AI和自动化优化客户关怀操作，同时为团队提供最新的工具和策略。

培训结束后，学员将能够：

• 了解客户关怀和客户成功的最新趋势。
• 利用AI和自动化提高客户满意度，减少工作量。
• 使用高级自动化优化销售流程和客户互动。
• 远程培训团队，掌握现代客户成功和销售的工具与策略。
• 创建可扩展的解决方案，改善客户体验并推动收入增长。

本课程为讲师指导的上海（线上或线下）培训，适合初级到中级学员，旨在全面了解Dynamics 365 Sales，并有效使用该平台提升销售运营。

培训结束后，学员将能够：

• 了解Dynamics 365 Sales的核心功能与特性。
• 设置和配置D365 Sales环境。
• 使用D365 Sales管理客户关系和销售流程。
• 利用数据和分析驱动销售决策。
• 将Dynamics 365 Sales与其他Microsoft应用程式整合。

这门由讲师主持的现场培训课程（在线或现场）旨在帮助希望提升和增强其 Pardot 技能的中级市场营销分析师和专业人士，重点是高级报告、仪表板和参与策略。

培训结束时，参加者将能够：

• 针对高级电子邮件营销和参与策略优化 Pardot。
• 掌握报告和仪表板的创建和分析。
• 改进潜在客户分配策略和参与计划。
• 利用 Pardot 的动态内容和自定义重定向来提高活动绩效。

本课程为讲师指导的培训，在上海（线上或线下）进行，面向希望利用MS Dynamics 365 Sales Insights模块制定更智能销售策略并提升客户参与度的初级到中级参与者。

培训结束后，参与者将能够：

• 了解Sales Insights模块的功能和优势。
• 使用AI驱动的分析工具提升销售绩效。
• 根据具体业务需求自定义和配置模块。
• 利用洞察力进行线索评分、关系健康和管道管理。
• 将Sales Insights与其他Dynamics 365模块和第三方工具集成。

这种讲师指导的现场培训在 上海（在线或现场）面向希望使用 Monday.com 来管理和自动化多个部门的资料库和工作流程的初级管理人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 为多个部门（销售、行销、人力资源等）自动化资料库和工作流程。
• 使用外部 API 集成 WhatsApp，以保持与客户或内部团队的沟通。
• 管理任何区域的状态和工作流，并使用自动化优化运营。
• 充分利用 Monday's WorkManagement、CRM 和 WorkForms 模组，实现最高效率。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级专业人士，旨在帮助学员高效实施和管理Odoo库存模块，涵盖中央仓库和多个次级地点的操作，重点关注可追溯性和可扩展性。

培训结束后，学员将能够：

• 在Odoo中配置和管理多地点仓库结构。
• 跟踪内部产品移动并优化仓库间的调拨。
• 记录和追溯采购订单的接收与分发过程。
• 启用并管理基于序列号和批次的追溯功能。
• 设计符合最佳实践的可扩展且组织良好的库存系统。

这种由讲师主导的现场培训（在线或现场）旨在让初级销售专业人员和希望有效使用和管理Salesforce销售云及其管理功能的管理员参加。

培训结束时，参与者将能够：

• 有效地导航和利用Salesforce销售云。
• 管理潜在客户、帐户、联系人、机会和案件。
• 为销售洞察生成报告和仪表板。
• 在Salesforce中实施自动化和工作流程规则。
• 自定义安全设置和管理用户访问。
• 将Salesforce与Power BI、Tableau和其他工具集成在一起，以进行实时数据分析。

这种以讲师为主导的 上海（在线或现场）现场培训面向希望在组织内领导持续业务流程改进和系统增强计划的中级业务分析师。

在培训结束时，参与者将能够：

• 全面了解 Dynamics 365。
• 设置、配置和管理 Dynamics 365 的各种组件。
• 使用 Dynamics 365 功能分析现有业务流程并提出优化建议。
• 在 Dynamics 365 中管理迁移和更新。

本次在线（线上或线下）授课的实时培训课程旨在帮助中级参与者了解Odoo模块的配置、管理和定制，以支持业务运营。

培训结束时，参与者将能够：

• 配置和定制项目和计划模块，以简化任务和资源管理。
• 建立和管理销售和会计模块，包括分析会计计划，以加强财务追踪和报告。
• 管理员工和联系人模块，以改善人力资源和客户关系管理流程。
• 利用设置模块实施全系统的定制和集成。
• 优化Odoo的功能，以符合组织需求。

这种由讲师指导的现场培训上海（在线或现场）面向希望使用 OpenText Exstream v16 有效地设计、实施和管理个性化客户沟通的初级项目经理。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 OpenText Exstream v16 的体系结构和组件。
• 了解如何有效地管理、操作和部署 Exstream 应用程序。
• 使用 Exstream Design Manager 设计和创建个性化的客户通信。
• 浏览 OpenText 支持门户以获取资源、软件和票务管理。

本课程为讲师主导的培训，在上海（线上或线下）进行，面向中级开发者，旨在教授如何设计、开发和部署针对各种Salesforce营销活动的响应式和动态电子邮件模板。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用HTML5和CSS3设计和开发响应式、可访问且交互式的电子邮件模板，优化其在Salesforce生态系统内各种设备和电子邮件客户端上的性能。
• 利用Salesforce数据创建个性化的电子邮件体验。
• 在Salesforce内测试、部署和分析电子邮件活动，包括使用分析来指导决策，并优化未来的活动以提高性能和参与度。

Zoho Desk 是一个基于云的帮助台平台，旨在通过自动化、全渠道支持、工单跟踪和性能分析来简化客户服务操作。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向希望有效配置、管理和优化 Zoho Desk 以支持客户服务工作流程的初级到中级用户。

在培训结束时，参与者将能够：

• 为其团队配置和自定义 Zoho Desk 环境。
• 跨多个支持渠道管理工单、SLA 和工作流程。
• 创建有洞察力的报告和仪表板以跟踪服务性能。
• 实施自动化、应变控制和协作的最佳实践。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

这种由 讲师指导的 上海 现场培训（在线或现场）面向希望利用 HubSpot 服务管理产品生命周期的业务分析师。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解产品生命周期的各个阶段。
• 使用 HubSpot 优化和管理产品生命周期。
• 了解何时在企业中使用产品生命周期。

这种由讲师指导的现场培训上海（远程或远程）面向希望学习如何使用 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 创建和管理市场营销活动、优化客户体验和提供市场营销见解的初级到中级 IT 专业人员。它与 MB-220 考试保持一致，后者是 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights （Journeys） Functional Consultant 的认证考试。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 的核心概念和优势。
• 使用 Customer Insights 统一、丰富和分析客户数据。
• 创建和管理细分、列表、表单、页面、潜在客户、联系人、客户、电子邮件、客户旅程、活动、网络研讨会和调查。
• 将 Customer Insights 与其他应用程序和服务集成。
• 监控和优化营销绩效和客户满意度。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级会计师，旨在帮助他们利用Odoo会计模块的功能优化会计流程。

培训结束后，学员将能够：

• 学习应付账款和应收账款管理功能，包括Odoo中的自动化、自定义和优化。
• 利用Odoo的高级报告工具创建自定义财务报告、仪表板和分析，支持战略决策。
• 在Odoo中有效配置和管理多种税率、管辖区和预算控制。
• 制定最佳实践，管理敏感财务数据，设置用户权限，并遵守审计要求。

本课程由讲师主导，提供上海的线上或线下培训，旨在帮助顾问学习管理 Peoplesoft 应用程序的中级技能。

通过本培训，学员将能够：

• 了解 Peoplesoft 的概念与架构。
• 配置和管理服务器域。
• 跟踪、排查并优化 Peoplesoft 系统性能。

本次由讲师指导的培训在 上海（线上或线下）面向中级营销专业人员，旨在帮助他们掌握有效使用 Salesforce Marketing Cloud 进行综合数字营销和客户互动所需的技能和知识。

培训结束后，参与者将能够：

• 了解 Salesforce Marketing Cloud 的功能、特性和架构。
• 学习如何使用 Marketing Cloud 创建、管理和优化电子邮件、社交、移动和广告活动。
• 在 Marketing Cloud 中管理数据，创建细分受众，并利用数据进行定向营销。

Zoho CRM 是一个广泛采用的基于云端的平台，用于管理客户关系、自动化销售流程并分析业务绩效。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级用户和管理员，旨在提高他们在 Zoho CRM 中管理数据、报告、自定义和系统控制的熟练度。

培训结束后，参与者将能够：

• 创建和自定义报告及仪表板，以进行可操作的分析。
• 实施变更控制最佳实践，包括审计跟踪和配置管理。
• 配置模块、工作流程和用户角色，以与业务流程保持一致。
• 监控系统使用情况，自动化任务，并增强 CRM 的可用性和治理。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们进行安排。

课程目标

本客户关系管理（CRM）课程专为销售或业务发展岗位的人员设计，旨在提升现有客户服务技能，并开发新技巧以增强客户体验。

课程目的：

在本课程结束时，您将能够：

• 增强现有客户服务技能，并开发新技巧以改善客户体验
• 了解您对客户的影响，并找到改进的方法
• 理解“受欢迎的组织”的特征并加以应用
• 使用“工具包”来建立客户关系
• 衡量CRM对业务成功的重要性
• 识别有效的CRM如何提升业务绩效

学习成果

在本课程结束时，您将：

• 制定行动计划，以便在返回工作岗位后立即应用所学知识，提升客户关系管理绩效
• 评估您对客户的影响，并找到改进的方法
• 拥有一个“工具包”，帮助建立有效的客户关系，使客户将您视为战略合作伙伴
• 能够识别有效的CRM如何提升业务绩效

本次由讲师主导的培训在上海（线上或线下）进行，面向希望使用Microsoft Dynamics 365优化营销和销售流程的业务分析师。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Microsoft Dynamics 365中的不同模块管理流程。
• 将Power Platform集成到Microsoft Dynamics 365中。
• 构建不同的通用数据模型，如记录、分段图表等。
• 通过Microsoft Flow集成实现流程自动化。

这个由 讲师指导的 上海 现场培训（在线或现场）面向希望 使用 HubSpot CRM 创建和管理优化销售和行销流程的营销人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 使用 HubSpot 会议工具安排会议。
• 使用 HubSpot CRM 优化业务运营。
• 创建用于数据分析的功能齐全的仪表板和报告。
• 自动化 销售和行销工作流程。

在这场由讲师指导的上海（线上或线下）培训中，参与者将学习如何使用Odoo，并开始为其组织开发Odoo。

在培训结束时，参与者将能够：

• 安装并配置Odoo。
• 理解Odoo的基础知识。
• 创建自己的Odoo模组。
• 将第三方工具整合到Odoo中。
• 最大化Odoo功能的使用。

这是由讲师指导的上海线下培训，针对希望安装、配置和管理Odoo系统的系统管理员。

在培训结束时，参与者将能够：

• 安装、配置和管理Odoo。
• 理解Odoo的基础知识。
• 创建自己的Odoo模块。
• 将第三方工具与Odoo集成。
• 最大化Odoo的功能使用。

这是一个由讲师指导的上海（线上或线下）培训课程，旨在帮助终端用户使用Odoo来提升其业务运营。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解如何在组织内部实施Odoo CRM系统。
• 规划、分析并将业务功能和流程映射到Odoo的功能。
• 将Odoo与其他第三方工具和应用程序集成。

在这个由教师主导的在线培训中，参与者将学习构成 Salesforce CPQ 的架构、设计和运营特征，因为他们逐步了解示例 Salesforce CPQ 安装的设置、配置和维护。在

本课程由讲师指导，提供上海（线上或线下）培训，面向希望使用Salesforce开发创建实时应用的Web开发者。

培训结束后，学员将能够：

• 使用Apex编程语言构建实时应用。
• 使用Apex创建测试类，以提高Salesforce中的代码覆盖率。
• 使用Apex创建并使用REST和SOAP Web服务。

本次由讲师主导的上海培训（线上或线下）面向希望设置、管理和监控 Salesforce 及其功能以更好地服务客户的营销人员、销售人员以及客户服务代表。

培训结束后，参与者将能够：

• 设置 Salesforce 账户，管理个人资料、跟踪活动、自定义视图和布局，以及个性化设置。
• 使用 Salesforce 功能和工具吸引、获取和服务现有及潜在客户。
• 创建报告和仪表板，为业务生成有用的分析和见解。

本次讲师指导的培训在上海（线上或线下）面向希望使用Salesforce Lightning创建Web应用程序的管理员。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Salesforce Lightning构建响应式应用程序。
• 几乎不需要编写代码即可开发应用程序。
• 从头开始创建一个Lightning应用程序。

这种由 讲师指导的 上海 现场培训（在线或现场）面向希望使用 Veeva Commercial Cloud Engagement 应用程式跨多个管道提供个人化客户体验的人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 使用 Veeva CRM 个人化客户交互。
• 使用 Veeva 个 Digital Events 规划和执行企业活动。
• 使用 Veeva Align 对齐销售区域。

Veeva Vault是一款面向生命科学公司的基于云的内容管理平台和应用程序套件。 

这种由讲师指导的上海现场现场培训面向希望使用Veeva Vault更好地管理生命科学文档和数据的最终用户。

在培训结束时，参与者将能够管理文档、跟踪产品信息以及与其他团队成员协作。

Zoho Creator是一个基于SaaS的平台，用于创建可在任何设备上运行的企业级应用程序。

在这次由讲师指导的线下或远程培训中，参与者将学习如何使用Zoho Creator快速构建自定义应用程序。

培训结束后，参与者将能够：

• 高效设置、配置和运行他们的Zoho Creator账户
• 创建表单和仪表板
• 定义工作流程和业务规则
• 自动化重复操作并构建信息页面

受众

• 开发者
• 业务经理

课程形式

• 互动讲座和讨论
• 大量练习和实践
• 在实时实验室环境中进行动手操作

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

Zoho CRM 是一个基于 SaaS 的客户关系管理（CRM）系统，用于跟踪销售、管理联系人、开展营销活动以及与客户互动。

在这个由讲师指导的线下或远程培训中，参与者将学习如何设置和管理 Zoho CRM 系统。

通过本培训，参与者将能够：

• 高效地设置、配置和运行其组织的账户
• 管理用户并自动化销售流程
• 定制 CRM 解决方案并保护客户数据

受众

• 系统管理员

课程形式

• 互动式讲座和讨论
• 大量练习和实践
• 在实时实验室环境中进行实际操作

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。