浙江CRM培训

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 包含一个全面的开发环境，用于定制ERP功能并与外部系统集成。

本次讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级开发人员和技术支持人员，他们希望开发、维护和支持Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations中的解决方案。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Visual Studio和X++设置开发环境。
• 在F&O中开发表单、类、表和工作流。
• 通过事件、权限和验证实现业务逻辑。
• 创建自定义报告并扩展现有功能。
• 使用REST API和OData集成外部服务。
• 在F&O环境中测试、调试和优化性能。
• 管理数据迁移和系统更新。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实验环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需定制培训，请联系我们安排。

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 是一个企业级ERP平台，旨在管理全球财务、供应链运营和物流。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级ERP用户以及内部支持团队，他们需要了解Microsoft Dynamics 365 F&O在财务和供应链模块中的功能。

培训结束后，参与者将能够：

• 导航和配置核心财务与供应链管理功能。
• 管理系统中的供应商、客户和税务信息。
• 创建并跟踪采购订单、发票和付款。
• 通过平台操作库存和物流工作流程。
• 理解采购和会计中的关键流程。
• 通过功能配置和错误处理支持业务用户。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

Microsoft Dynamics 365 Customer Service 是一个全面的解决方案，用于管理客户支持、服务运营和全渠道互动。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向希望使用 Dynamics 365 Customer Service 实施和配置客户服务解决方案的中级用户。

通过本培训，参与者将能够：

• 配置和管理案例自动化、队列和路由逻辑。
• 实施全渠道工具，如聊天、短信和代理工作区。
• 使用调查和分析创建个性化的客户体验。
• 集成 AI 助手和 IoT 设备，用于主动支持场景。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行动手操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们进行安排。

Salesforce是一个领先的CRM平台，用于跟踪、优化和扩展销售业绩。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级销售人员，旨在通过Salesforce支持的现代高效销售技巧提升销售表现。

完成培训后，参与者将能够：

• 应用现代冷呼叫策略，提升客户参与度。
• 使用经过验证的脚本提高转化率。
• 运用心理学和人际连接技巧快速建立关系。
• 利用Salesforce跟踪活动并加速成果。

课程形式

• 现场演示和引导讨论。
• 使用真实销售场景进行实践。
• 在实时Salesforce环境中进行互动练习。

课程定制选项

• 可根据要求定制示例、场景和练习。

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) 是一个现代化的ERP解决方案，支持端到端的业务运营，包括仓库和库存管理。通过增强的集成能力和如Warehouse Insight等附加功能，BC能够实现高效的仓库运营、许可证板管理和企业范围内的运营自动化。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级仓库运营团队、ERP顾问和系统专业人员，旨在通过最佳实践、移动设备和高质量的集成工作流，在Dynamics 365 Business Central中实施或优化仓库管理。

通过本培训，学员将能够：

• 在Dynamics 365 Business Central中设置和管理仓库运营。
• 使用Warehouse Insight进行实时移动执行仓库任务。
• 实施许可证板管理和可追溯性，以增强库存控制。
• 在ERP工作流中集成设备校准、测试请求和质量控制。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 大量练习与实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

Salesforce 是领先的云 CRM 平台，帮助企业管理客户、自动化流程并提升协作效率。本课程以实践为主，涵盖核心配置、对象和 app 设计、使用工作流和 Process Builder/Flow 进行自动化，以及提升团队工作效率的功能。

本课程由讲师主导，采用线上或线下培训形式，面向初学者到中级水平的管理员、业务用户和团队负责人，旨在帮助他们配置 Salesforce、自动化常见流程并提升用户生产力。

培训结束后，学员将能够：

• 配置对象、字段、页面布局和记录类型，以建模业务数据。
• 使用 Lightning App Builder 设计和构建 Lightning apps 和页面。
• 使用 Flow 和流程自动化工具创建自动化，简化任务。
• 启用生产力与协作功能，如 Lightning Experience、Chatter 和生产力集成。
• 构建基本报告和仪表板，展示关键指标。

课程形式

• 互动讲座与演示。
• 在沙盒环境中进行实践练习。
• 真实场景与简短的综合实验。

课程定制选项

• 如需针对 Sales Cloud、Service Cloud 或自定义对象的定制版本，请联系我们安排。

这是一个由讲师指导的浙江（线上或线下）培训，旨在帮助初级到中级的财务和资金管理专业人员巩固知识，改善报表生成，并最大化利用Dynamics 365进行财务运营。

在培训结束时，参与者将能够：

• 导航并自定义Dynamics 365 Finance和Operations界面。
• 高效生成和分析财务报表。
• 管理资金功能，包括现金流和银行对账。
• 优化财务工作流程，提升运营效率。

Salesforce 是一个强大的云端平台，支援完整的保险生命周期，从报价和销售到理赔管理和保单管理。

这是一个由讲师指导的培训（线上或线下），针对保险和租赁行业的中级专业人士，他们希望配置、扩展和优化 Salesforce，以管理产品、自动化理赔并处理完整的保单生命周期。

在本培训结束时，参与者将能够：

• 配置 Salesforce 以进行保险产品的报价和定价。
• 管理售后活动，包括理赔、事件登记和支付自动化。
• 建模保险产品并管理其完整的生命周期。
• 调整 Salesforce 以满足保险和租赁的监管和运营需求。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 实际操作 Salesforce 保险工具和配置。
• 专注于产品创建、理赔工作流程和保单自动化的指导练习。

课程定制选项

• 如需根据您的保险或租赁产品定制此课程，请联系我们安排。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向希望使用Dynamics 365 客户服务提升客户服务操作的初级到中级参与者。

通过本培训，参与者将能够：

• 了解Dynamics 365 客户服务的核心功能和特性。
• 设置和配置D365 客户服务环境。
• 高效管理客户互动和案例。
• 利用分析工具提升服务交付。
• 将Dynamics 365 客户服务与其他Microsoft应用程序集成。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向初级到中级销售专业人员，他们希望使用Salesforce来管理线索、机会、账户和客户互动，以提高交易成交率并提升销售业绩。

培训结束后，参与者将能够：

• 自信地浏览Salesforce Sales Cloud界面。
• 管理线索、联系人、账户和机会。
• 使用Salesforce工具简化工作流程并跟踪绩效。
• 利用报告和仪表板深入了解销售管道。

Odoo是一个基于Python和JavaScript构建的强大开源ERP框架，提供了模块化架构以构建业务应用。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级到高级开发者，旨在帮助学员掌握Odoo的后端和前端框架，包括Python ORM定制、OWL（Odoo Web Library）开发，以及针对条形码和POS系统的模块优化。

通过本培训，学员将能够：

• 使用Python、XML和JavaScript开发高级Odoo模块。
• 定制和扩展Odoo的后端模型、视图和控制器。
• 使用OWL构建和增强POS和条形码模块的前端组件。
• 安全地将API和第三方系统与Odoo集成。
• 遵循最佳实践调试、测试和部署Odoo模块。

课程形式

• 互动讲座与讨论。
• 实时编码演示与指导练习。
• 在实际Odoo环境中进行模块开发实践。

课程定制选项

• 如需定制本课程，请联系我们进行安排。

本课程为讲师指导的培训（线上或线下），面向中级到高级学员，旨在帮助他们利用AI和自动化优化客户关怀操作，同时为团队提供最新的工具和策略。

培训结束后，学员将能够：

• 了解客户关怀和客户成功的最新趋势。
• 利用AI和自动化提高客户满意度，减少工作量。
• 使用高级自动化优化销售流程和客户互动。
• 远程培训团队，掌握现代客户成功和销售的工具与策略。
• 创建可扩展的解决方案，改善客户体验并推动收入增长。

本课程为讲师指导的浙江（线上或线下）培训，适合初级到中级学员，旨在全面了解Dynamics 365 Sales，并有效使用该平台提升销售运营。

培训结束后，学员将能够：

• 了解Dynamics 365 Sales的核心功能与特性。
• 设置和配置D365 Sales环境。
• 使用D365 Sales管理客户关系和销售流程。
• 利用数据和分析驱动销售决策。
• 将Dynamics 365 Sales与其他Microsoft应用程式整合。

这门由讲师主持的现场培训课程（在线或现场）旨在帮助希望提升和增强其 Pardot 技能的中级市场营销分析师和专业人士，重点是高级报告、仪表板和参与策略。

培训结束时，参加者将能够：

• 针对高级电子邮件营销和参与策略优化 Pardot。
• 掌握报告和仪表板的创建和分析。
• 改进潜在客户分配策略和参与计划。
• 利用 Pardot 的动态内容和自定义重定向来提高活动绩效。

本课程为讲师指导的培训，在浙江（线上或线下）进行，面向希望利用MS Dynamics 365 Sales Insights模块制定更智能销售策略并提升客户参与度的初级到中级参与者。

培训结束后，参与者将能够：

• 了解Sales Insights模块的功能和优势。
• 使用AI驱动的分析工具提升销售绩效。
• 根据具体业务需求自定义和配置模块。
• 利用洞察力进行线索评分、关系健康和管道管理。
• 将Sales Insights与其他Dynamics 365模块和第三方工具集成。

这种讲师指导的现场培训在 浙江（在线或现场）面向希望使用 Monday.com 来管理和自动化多个部门的资料库和工作流程的初级管理人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 为多个部门（销售、行销、人力资源等）自动化资料库和工作流程。
• 使用外部 API 集成 WhatsApp，以保持与客户或内部团队的沟通。
• 管理任何区域的状态和工作流，并使用自动化优化运营。
• 充分利用 Monday's WorkManagement、CRM 和 WorkForms 模组，实现最高效率。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级专业人士，旨在帮助学员高效实施和管理Odoo库存模块，涵盖中央仓库和多个次级地点的操作，重点关注可追溯性和可扩展性。

培训结束后，学员将能够：

• 在Odoo中配置和管理多地点仓库结构。
• 跟踪内部产品移动并优化仓库间的调拨。
• 记录和追溯采购订单的接收与分发过程。
• 启用并管理基于序列号和批次的追溯功能。
• 设计符合最佳实践的可扩展且组织良好的库存系统。

这种由讲师主导的现场培训（在线或现场）旨在让初级销售专业人员和希望有效使用和管理Salesforce销售云及其管理功能的管理员参加。

培训结束时，参与者将能够：

• 有效地导航和利用Salesforce销售云。
• 管理潜在客户、帐户、联系人、机会和案件。
• 为销售洞察生成报告和仪表板。
• 在Salesforce中实施自动化和工作流程规则。
• 自定义安全设置和管理用户访问。
• 将Salesforce与Power BI、Tableau和其他工具集成在一起，以进行实时数据分析。

本次在线（线上或线下）授课的实时培训课程旨在帮助中级参与者了解Odoo模块的配置、管理和定制，以支持业务运营。

培训结束时，参与者将能够：

• 配置和定制项目和计划模块，以简化任务和资源管理。
• 建立和管理销售和会计模块，包括分析会计计划，以加强财务追踪和报告。
• 管理员工和联系人模块，以改善人力资源和客户关系管理流程。
• 利用设置模块实施全系统的定制和集成。
• 优化Odoo的功能，以符合组织需求。

这种由讲师指导的现场培训浙江（在线或现场）面向希望使用 OpenText Exstream v16 有效地设计、实施和管理个性化客户沟通的初级项目经理。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 OpenText Exstream v16 的体系结构和组件。
• 了解如何有效地管理、操作和部署 Exstream 应用程序。
• 使用 Exstream Design Manager 设计和创建个性化的客户通信。
• 浏览 OpenText 支持门户以获取资源、软件和票务管理。

本课程为讲师主导的培训，在浙江（线上或线下）进行，面向中级开发者，旨在教授如何设计、开发和部署针对各种Salesforce营销活动的响应式和动态电子邮件模板。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用HTML5和CSS3设计和开发响应式、可访问且交互式的电子邮件模板，优化其在Salesforce生态系统内各种设备和电子邮件客户端上的性能。
• 利用Salesforce数据创建个性化的电子邮件体验。
• 在Salesforce内测试、部署和分析电子邮件活动，包括使用分析来指导决策，并优化未来的活动以提高性能和参与度。

Zoho Desk 是一个基于云的帮助台平台，旨在通过自动化、全渠道支持、工单跟踪和性能分析来简化客户服务操作。

本次由讲师指导的培训（线上或线下）面向希望有效配置、管理和优化 Zoho Desk 以支持客户服务工作流程的初级到中级用户。

在培训结束时，参与者将能够：

• 为其团队配置和自定义 Zoho Desk 环境。
• 跨多个支持渠道管理工单、SLA 和工作流程。
• 创建有洞察力的报告和仪表板以跟踪服务性能。
• 实施自动化、应变控制和协作的最佳实践。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们进行安排。

这种由 讲师指导的 浙江 现场培训（在线或现场）面向希望利用 HubSpot 服务管理产品生命周期的业务分析师。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 了解产品生命周期的各个阶段。
• 使用 HubSpot 优化和管理产品生命周期。
• 了解何时在企业中使用产品生命周期。

本课程为讲师指导的线下或线上培训，面向中级会计师，旨在帮助他们利用Odoo会计模块的功能优化会计流程。

培训结束后，学员将能够：

• 学习应付账款和应收账款管理功能，包括Odoo中的自动化、自定义和优化。
• 利用Odoo的高级报告工具创建自定义财务报告、仪表板和分析，支持战略决策。
• 在Odoo中有效配置和管理多种税率、管辖区和预算控制。
• 制定最佳实践，管理敏感财务数据，设置用户权限，并遵守审计要求。

本课程由讲师主导，提供浙江的线上或线下培训，旨在帮助顾问学习管理 Peoplesoft 应用程序的中级技能。

通过本培训，学员将能够：

• 了解 Peoplesoft 的概念与架构。
• 配置和管理服务器域。
• 跟踪、排查并优化 Peoplesoft 系统性能。

本次由讲师指导的培训在 浙江（线上或线下）面向中级营销专业人员，旨在帮助他们掌握有效使用 Salesforce Marketing Cloud 进行综合数字营销和客户互动所需的技能和知识。

培训结束后，参与者将能够：

• 了解 Salesforce Marketing Cloud 的功能、特性和架构。
• 学习如何使用 Marketing Cloud 创建、管理和优化电子邮件、社交、移动和广告活动。
• 在 Marketing Cloud 中管理数据，创建细分受众，并利用数据进行定向营销。

Zoho CRM 是一个广泛采用的基于云端的平台，用于管理客户关系、自动化销售流程并分析业务绩效。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向中级用户和管理员，旨在提高他们在 Zoho CRM 中管理数据、报告、自定义和系统控制的熟练度。

培训结束后，参与者将能够：

• 创建和自定义报告及仪表板，以进行可操作的分析。
• 实施变更控制最佳实践，包括审计跟踪和配置管理。
• 配置模块、工作流程和用户角色，以与业务流程保持一致。
• 监控系统使用情况，自动化任务，并增强 CRM 的可用性和治理。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们进行安排。

本次由讲师主导的培训在浙江（线上或线下）进行，面向希望使用Microsoft Dynamics 365优化营销和销售流程的业务分析师。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Microsoft Dynamics 365中的不同模块管理流程。
• 将Power Platform集成到Microsoft Dynamics 365中。
• 构建不同的通用数据模型，如记录、分段图表等。
• 通过Microsoft Flow集成实现流程自动化。

这个由 讲师指导的 浙江 现场培训（在线或现场）面向希望 使用 HubSpot CRM 创建和管理优化销售和行销流程的营销人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 使用 HubSpot 会议工具安排会议。
• 使用 HubSpot CRM 优化业务运营。
• 创建用于数据分析的功能齐全的仪表板和报告。
• 自动化 销售和行销工作流程。

本课程由讲师主导，提供浙江的线下或远程培训，面向中级客户体验分析师和营销运营专业人士，他们希望使用 Dynamics 365 客户洞察来统一客户数据并提供有针对性的、合规的客户旅程。

通过本培训，学员将能够：连接并统一数据源，创建细分和度量，构建并发布旅程，监控并解决结果。

在这场由讲师指导的浙江（线上或线下）培训中，参与者将学习如何使用Odoo，并开始为其组织开发Odoo。

在培训结束时，参与者将能够：

• 安装并配置Odoo。
• 理解Odoo的基础知识。
• 创建自己的Odoo模组。
• 将第三方工具整合到Odoo中。
• 最大化Odoo功能的使用。

这是一个由讲师指导的浙江（线上或线下）培训课程，旨在帮助终端用户使用Odoo来提升其业务运营。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解如何在组织内部实施Odoo CRM系统。
• 规划、分析并将业务功能和流程映射到Odoo的功能。
• 将Odoo与其他第三方工具和应用程序集成。

本课程由讲师指导，提供浙江（线上或线下）培训，面向希望使用Salesforce开发创建实时应用的Web开发者。

培训结束后，学员将能够：

• 使用Apex编程语言构建实时应用。
• 使用Apex创建测试类，以提高Salesforce中的代码覆盖率。
• 使用Apex创建并使用REST和SOAP Web服务。

本次由讲师主导的浙江培训（线上或线下）面向希望设置、管理和监控 Salesforce 及其功能以更好地服务客户的营销人员、销售人员以及客户服务代表。

培训结束后，参与者将能够：

• 设置 Salesforce 账户，管理个人资料、跟踪活动、自定义视图和布局，以及个性化设置。
• 使用 Salesforce 功能和工具吸引、获取和服务现有及潜在客户。
• 创建报告和仪表板，为业务生成有用的分析和见解。

本次讲师指导的培训在浙江（线上或线下）面向希望使用Salesforce Lightning创建Web应用程序的管理员。

培训结束后，参与者将能够：

• 使用Salesforce Lightning构建响应式应用程序。
• 几乎不需要编写代码即可开发应用程序。
• 从头开始创建一个Lightning应用程序。

Veeva Vault是一款面向生命科学公司的基于云的内容管理平台和应用程序套件。 

这种由讲师指导的浙江现场现场培训面向希望使用Veeva Vault更好地管理生命科学文档和数据的最终用户。

在培训结束时，参与者将能够管理文档、跟踪产品信息以及与其他团队成员协作。

Zoho Creator是一个基于SaaS的平台，用于创建可在任何设备上运行的企业级应用程序。

在这次由讲师指导的线下或远程培训中，参与者将学习如何使用Zoho Creator快速构建自定义应用程序。

培训结束后，参与者将能够：

• 高效设置、配置和运行他们的Zoho Creator账户
• 创建表单和仪表板
• 定义工作流程和业务规则
• 自动化重复操作并构建信息页面

受众

• 开发者
• 业务经理

课程形式

• 互动讲座和讨论
• 大量练习和实践
• 在实时实验室环境中进行动手操作

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。